Orçamentos para Lojas
Do orçamento à venda sem redigitar: monte a proposta, envie ao cliente, acompanhe o status e converta o aprovado em venda com financeiro integrado.
O que é um sistema de orçamentos
Como funciona, em 4 passos
Monte a proposta
Cliente, natureza de operação, tabela de preços, vendedor e itens. O sistema já confere o saldo de cada produto no estoque da filial e avisa o que está insuficiente.
Envie ao cliente
Por WhatsApp, por e-mail ou impresso — o mesmo documento, com itens, valores, parcelas e a data de validade.
Acompanhe até a resposta
A lista mostra o estado de cada proposta e quantos dias faltam para vencer. Recusado, vira reprovado e sai do que está em aberto.
Converta em venda
Um comando valida o estoque de novo, cria a venda com os itens do orçamento e gera as parcelas no contas a receber. O orçamento fica aprovado, ligado à venda que virou.
A proposta nasce com preço, vendedor e filial certos
Cada orçamento carrega a natureza de operação, a tabela de preços usada, o vendedor, o assessor quando existe e a filial — tudo gravado no documento, não escolhido de cabeça.
Isso resolve dois problemas de uma vez: o cliente recebe o preço da lista a que ele pertence, e a loja sabe depois quem vendeu o quê e por qual condição.
A numeração é sequencial e própria da empresa. Desconto, acréscimo e frete entram no próprio orçamento, e o total já sai com eles aplicados.
Validade e estado, para a proposta não morrer esquecida
Todo orçamento tem data de validade — editável depois, junto com a observação — e a tela de detalhe mostra em destaque quantos dias faltam para vencer.
O estado percorre novo → aprovado, ou reprovado quando o cliente diz não. O reprovado não some: sai da lista de abertos e continua no histórico, com valor e data, para o dia em que alguém perguntar quanto se deixou na mesa.
Na lista, o filtro por estado e por período responde a pergunta que interessa: o que está esperando resposta, o que fechou e o que se perdeu. O consolidado aparece nos relatórios e dashboards.
O cliente recebe pelo canal que ele usa
O mesmo orçamento sai por WhatsApp, por e-mail ou impresso — resumido para o balcão ou completo, com todos os itens e condições.
O envio por WhatsApp usa a mesma conexão da loja que manda os avisos de cobrança: o cliente recebe do número que ele já conhece, não de um remetente estranho.
E quando a proposta serve para outro cliente, clonar repete tudo sem redigitar — só troca quem recebe.
Estoque conferido por filial — sem promessa que o sistema não cumpre
Ao montar o orçamento e de novo ao gerar a venda, o sistema confere o saldo de cada item no estoque da filial daquele orçamento, e devolve a lista do que está insuficiente. Só entram nessa conta os produtos que a loja marcou para gerenciar estoque.
Vale dizer com todas as letras o que não acontece: o orçamento não reserva mercadoria. Nada fica bloqueado enquanto a proposta está aberta — por isso a conferência é refeita no momento de converter.
O saldo que ele consulta é o mesmo do controle de estoque, não uma cópia paralela.
O problema da loja e o que o orçamento resolve
| Problema no dia a dia | Como o ERPPro resolve | Onde fica |
|---|---|---|
| Orçamento feito no caderno ou no WhatsApp | Documento com numeração própria, itens, valores, validade e condição de pagamento. | Orçamentos |
| Preço diferente do combinado com aquele cliente | A tabela de preços entra no orçamento e vai gravada nele. | Orçamentos |
| Ninguém sabe quais propostas estão de pé | Estado e dias restantes de validade à vista na lista, com filtro por período. | Lista de orçamentos |
| Redigitar tudo quando o cliente aprova | Um comando cria a venda com os mesmos itens, quantidades e valores. | Gerar venda |
| Venda fechada e financeiro lançado depois, na mão | As parcelas viram títulos no contas a receber na hora da conversão. | Contas a receber |
| Prometer mercadoria que não tem | O saldo é conferido por filial ao montar e de novo ao converter — sem reservar. | Estoque |
| Refazer a mesma proposta para outro cliente | Clonar repete o orçamento inteiro; só troca quem recebe. | Orçamentos |
Um comando, quatro coisas — e o financeiro nasce junto
Gerar a venda a partir do orçamento não é copiar itens. O sistema executa quatro passos em ordem, e para no primeiro que falhar:
1. confere o estoque — faltando item, a venda não é criada e a tela diz qual produto é.
2. cria a venda com todos os itens do orçamento.
3. gera um título no contas a receber por parcela, com a referência da venda de origem.
4. marca o orçamento como aprovado e grava o número da venda.
É o passo 3 que muda o dia a dia: a parcela já nasce como título em aberto, no mesmo lugar que o financeiro olha todo dia.
O título que nasce aqui é cobrado e baixado sozinho depois
A parcela criada pela conversão entra no contas a receber como qualquer outro título — e a partir daí o ciclo continua sem ninguém empurrar.
A cobrança automática avisa o cliente antes do vencimento e cobra depois, pelo WhatsApp da loja. O retorno bancário recebe do banco a confirmação do pagamento e baixa o título. Baixado, ele sai da lista de abertos e a cobrança para sozinha.
Orçamento, venda, financeiro, cobrança e baixa são o mesmo dado passando por etapas — e é por isso que a nota fiscal sai do emissor de nota fiscal sem redigitação nenhuma.
Para quem serve
Qualquer loja que venda por proposta antes da venda — balcão que orça, vendedor externo e atendimento a cliente pessoa jurídica.
Material de construção
Obra orçada por lista grande, com prazo de validade e parcela — o caso clássico.
AutoPeças
Orçamento para oficina e frota, com preço de tabela diferente do balcão.
Agropecuária
Proposta em volume para o produtor, com validade que acompanha a safra.
Distribuidora de bebidas
Proposta para o comércio, com condição de pagamento negociada por cliente.
Ferragens
Orçamento de balcão que precisa virar venda sem refazer a digitação.
Utilidades e presentes
Proposta corporativa e brinde em quantidade, com desconto e frete no documento.
Perguntas frequentes sobre orçamentos
O orçamento vira venda sem redigitar?
Vira. Um comando cria a venda com os mesmos itens, quantidades e valores do orçamento, gera as parcelas no contas a receber e marca o orçamento como aprovado, guardando o número da venda que ele virou.
O orçamento reserva o estoque do produto?
Não. O sistema confere o saldo no estoque da filial e avisa o que está insuficiente — ao montar o orçamento e de novo na hora de gerar a venda —, mas nada fica bloqueado enquanto a proposta está aberta.
Dá para definir validade para a proposta?
Dá. Cada orçamento tem data de validade, editável depois junto com a observação, e a tela de detalhe mostra quantos dias faltam para vencer.
Como o cliente recebe o orçamento?
Por WhatsApp, por e-mail ou impresso. O envio por WhatsApp usa a mesma conexão da loja que manda os avisos de cobrança, então o cliente recebe do número que já conhece.
Consigo parcelar dentro do orçamento?
Sim. As parcelas são montadas no próprio orçamento, com forma e tipo de pagamento, desconto, acréscimo e frete. Quando a proposta é aprovada, cada parcela vira um título no contas a receber.
E se o cliente não aprovar?
O orçamento é marcado como reprovado, sai da lista do que está em aberto e continua no histórico com valor e data — dá para medir depois quanto ficou na mesa e por qual vendedor.
Orçamento e pré-venda são a mesma coisa?
Não. O orçamento é o documento comercial que vai ao cliente, com validade e aprovação. A pré-venda é o atendimento iniciado no balcão e salvo para terminar depois, que tira a mercadoria do estoque na hora porque ela já foi separada — um recurso do PDV, explicado na página de pré-venda no PDV.
Do orçamento à venda sem redigitar
Monte a proposta, envie ao cliente e converta o aprovado com o financeiro já gerado.