PDV & Vendas

Modelo de orçamento para lojas

Resposta rápida

“Modelo de orçamento” é o formato com os campos que você usa para cotar itens ao cliente, com preços, condições e validade. Para loja, inclua dados do cliente, itens com código do produto/variação, descontos, prazos e políticas. No ERPPro, o orçamento vira venda, pré-venda ou pedido, sem digitar os itens de novo. Depois, a emissão fiscal ocorre na venda (NFC-e ou NF-e, conforme o caso).

O que é e por que usar um modelo de orçamento

O orçamento organiza a oferta para seu cliente. Deixa claro o que está sendo cotado, por quanto e até quando vale. Um bom modelo reduz erros, acelera a venda e evita discussões depois. No ERPPro, o orçamento já nasce pronto para virar venda, pré-venda ou pedido. Para aprofundar, veja também o sistema de gestão para lojas: https://erppro.com.br/blog/erp-e-gestao/sistema-de-gestao-para-lojas/

Para balcão e WhatsApp, o formato deve ser simples e direto.
Para venda para empresa, inclua dados fiscais e observações comerciais.
Em casos fiscais, confirme com o seu contador.

Campos que não podem faltar no modelo de orçamento

Dados da loja: razão/nome, CNPJ/CPF, contato.
Dados do cliente: nome/razão social, CPF/CNPJ e contato.
Validade do orçamento: data-limite da proposta.
Itens:
Código do produto, nome do produto.
Variação (cor/tamanho) quando existir.
NCM (quando precisar aparecer).
Quantidade, preço unitário, desconto, subtotal.
Totais: total de produtos, frete (se houver), acréscimos/abatimentos e total geral.
Prazos: entrega, retirada ou disponibilidade.
Forma de pagamento: condições combinadas (PIX, cartão, boleto, crediário).
Observações:
Política de troca e devolução.
Garantia do fabricante e, se houver, garantia estendida.
Itens sob encomenda e prazo do fornecedor.
Nota fiscal: o documento é emitido na venda/serviço (confirme com o seu contador).
Assinatura/aceite: nome e data de quem aprova (se for o caso do seu processo).

Dores do lojista e como resolver

Orçamento que demora e perde a venda
Use um sistema com catálogo e busca rápida por nome/código. No ERPPro, o orçamento vira venda sem retrabalho. Veja orçamentos: https://erppro.com.br/orcamentos/
Erros de preço e margem
Trabalhe com sistema de tabela de preços por período e piso sobre custo. Defina listas de preço e regras no cadastro de produtos: https://erppro.com.br/sistema-de-tabela-de-precos/
Dúvida fiscal no fechamento
Tenha cadastro com NCM, CFOP e regras. Emita com o emissor de nota fiscal quando for NF-e, ou finalize no PDV com nosso programa emissor de cupom fiscal. Em caso fiscal, confirme com o seu contador. Emissor de nota fiscal: https://erppro.com.br/emissor-de-nota-fiscal/ · Programa emissor de cupom fiscal: https://erppro.com.br/emissor-de-cupom-fiscal-e-nota-fiscal/
Orçamento não reflete estoque e variações
Cadastre grade de tamanho/cor e use o controle de estoque: https://erppro.com.br/controle-de-estoque/
Falta visão do dono
Acompanhe vendas e alertas no painel do dono e em relatórios e dashboards: https://erppro.com.br/painel-do-dono/ · https://erppro.com.br/relatorios-e-dashboards/

Detalhe do orçamento no ERPPro com cliente, validade, itens e estado aprovado — Detalhe do orçamento: cliente, validade, itens e estado.

Passo a passo: orçamento que vira venda no ERPPro

1) Abra a tela de Orçamentos.
2) Informe o cliente. Pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ).
3) Adicione os itens. Busque por nome ou por código do produto.
4) Se o produto tem variação, escolha cor/tamanho.
5) Confira o preço do item conforme suas listas de preço ativas.
6) Informe quantidade e, se houver, desconto ou acréscimo.
7) Salve o orçamento.
8) Cliente aprovou? Converta em Venda ou em Pedido de venda.
9) No caixa (PDV), finalize a venda. A NFC-e é emitida quando a loja tem CNPJ, CSC e certificado digital configurados. O orçamento não é documento fiscal. Programa emissor de cupom fiscal: https://erppro.com.br/emissor-de-cupom-fiscal-e-nota-fiscal/
10) Para venda com NF-e (venda para empresa ou quando for o caso), emita com o emissor de nota fiscal. O tipo de nota depende do cenário: confirme com o seu contador. Emissor de nota fiscal: https://erppro.com.br/emissor-de-nota-fiscal/

Dicas úteis:
– Pré-atendimento? Use pré-venda no PDV: https://erppro.com.br/pre-venda-pdv/
– Pedido vindo do online? No catálogo digital, o pedido do cliente chega e vira orçamento: https://erppro.com.br/catalogo-digital/

Modelo de orçamento em PDF gerado pelo ERPPro com dados da empresa, do cliente, itens e total — O orçamento em PDF: dados da empresa e do cliente, itens, total, validade e assinatura.

Ver a lista, abrir o orçamento e acompanhar o estado.

O que conferir antes de contratar um sistema para orçamentos

Orçamento que vira venda e pedido sem retrabalho.
Busca rápida por produto, com grade de tamanho/cor.
Listas de preço por período e regras de preço.
Integrações com loja online e marketplaces (veja integrações: https://erppro.com.br/integracoes/).
Emissão fiscal completa (NF-e, NFC-e, NFS-e) quando a sua operação exigir.
Relatórios de vendas e financeiro (fluxo de caixa, DRE) em relatórios e dashboards: https://erppro.com.br/relatorios-e-dashboards/
Suporte humano e acesso remoto.
Teste grátis para validar seu fluxo real.

No ERPPro

Orçamento que vira venda, pré-venda e pedido.
Produtos com grade, múltiplos códigos de barras e listas de preço.
Vendas no PDV com formas de pagamento e NFC-e (quando houver CNPJ, CSC e certificado digital configurados) pelo nosso programa emissor de cupom fiscal: https://erppro.com.br/emissor-de-cupom-fiscal-e-nota-fiscal/
NF-e e NFS-e quando aplicável, com NCM, CFOP, CST/CSOSN.
Financeiro completo (contas, fluxo, DRE) e cobrança automática por régua: https://erppro.com.br/cobranca-automatica/
Pedidos do catálogo digital que viram orçamento: https://erppro.com.br/catalogo-digital/

Tela de Orçamentos — inclusão de itens com variação e totais.
– arquivo: modelo-de-orcamento-tela-orcamentos.webp
– título: Tela de orçamentos do ERPPro — modelo de orçamento para lojas

Conversão do orçamento em venda no Caixa Ágil (PDV2). [Imagem destacada]
– arquivo: modelo-de-orcamento-pdv2-conversao.webp
– título: PDV ERPPro convertendo orçamento em venda — modelo de orçamento

Cadastro de produto com NCM, grade e códigos de barras.
– arquivo: modelo-de-orcamento-cadastro-produto.webp
– título: Cadastro de produto no ERPPro — dados que alimentam o orçamento

[VIDEO 1] Criar orçamento e converter em venda (30–45 s).
[VIDEO 2] Orçamento aprovado → PDV em 15 s.

Guias relacionados

Perguntas frequentes

O que é um modelo de orçamento para loja?

É o formato padrão do seu orçamento. Define os campos, a ordem das informações e as observações. Ajuda a padronizar e reduzir erros.

Orçamento, proposta e pedido: qual a diferença?

Orçamento é a cotação. Proposta é o orçamento com condições fechadas. Pedido registra o que o cliente aprovou para seguir à venda/entrega.

Quais campos são essenciais?

Dados da loja e do cliente, itens com código do produto/variação, quantidades, preços, descontos, prazos, forma de pagamento, totais e políticas de troca/garantia.

Devo colocar validade no orçamento?

Sim. Evita discussões de preço no futuro. Defina data-limite clara no documento.

Como tratar impostos no orçamento?

Mantenha produtos com NCM e regras fiscais corretas. A emissão do documento fiscal ocorre na venda (NF-e/NFC-e/NFS-e). Em caso fiscal, confirme com o seu contador.

Posso usar variações (cor/tamanho) no orçamento?

Sim. No ERPPro, o produto pode ter grade de tamanho e cor, que você informa ao orçar e ao vender.

Como controlar descontos sem perder a margem?

Use listas de preço e piso sobre custo. Defina regras no cadastro de produtos e nas listas de preço.

O orçamento vira venda no ERPPro?

Sim. O orçamento vira venda, pré-venda ou pedido, sem redigitar itens.

Consigo gerar orçamento a partir do pedido online?

Sim. No catálogo digital, o pedido do cliente chega e vira orçamento.

Como emitir o documento fiscal depois do aceite?

No PDV, a NFC-e é emitida quando a loja tem CNPJ, CSC e certificado digital configurados. Para NF-e, use o emissor de nota fiscal. O orçamento não é documento fiscal. Em caso fiscal, confirme com o seu contador.